Havacılık teknolojilerinde dünya devleriyle yarışan Hitit, halka arz için 23-24-25 Şubat’ta istek toplamaya çıkıyor

Türkiye’nin ilk, dünyanın sayılı havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.(“Hitit”), paylarının yüzde 27,6’sının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin aldı.

38 ülkeden 48 havayolu havayolu şirketine teknoloji ihraç eden firma, gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde ediyor.

Halka arz edilecek payların yüzde 78’i kapital artışı, yüzde 22’si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek olup Hitit pay fiyatı 11,50-12,50 TL aralığında belirlendi.

Casino Sitesi	Bonus	Giriş
	50 TL + 25 Free Spin Bonusu	Bonus Al 3000 TL
	50 TL + 50 Free Spin	Bonus Al 1500 TL
	111 TL Bedava Deneme Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	50 TL Yatırım Şartsız Deneme Bonusu	Bonus Al 50 TL
	100 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 2500 TL
	50 TL Freebet Bonusu	Bonus Al 2500 TL
	75 TL Freespin 75 Deneme Bonusu	Bonus Al 3000 TL
	50 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 50 TL
	101 TL Bedava Freespin & Freebet	Bonus Al 101 TL
	500 TL Hoşgeldin Bonusu	Bonus Al 500 TL
	100 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 5000 TL
	50 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	100 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 3000 TL
	%100 Hoşgeldin Bonusu	Bonus Al 2500 TL
	20 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 3000 TL
	1000 TL Hoş Geldin Bonus	Bonus Al 1000 TL
	3000 TL 100 Bedava Bonus	Bonus Al 3000 TL
	2500 TL İlk Yatırım Bonus	Bonus Al 2500 TL
	%100 Hoşgeldin Bonusu	Bonus Al 500 TL
	30 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 300 TL
	65 TL YATIRIMA 650 TL ANINDA BONUS!	Bonus Al 700 TL
	%969 Bonus + 69 Bedava Dönüş	Bonus Al 2000
	50 TL Çevrimsiz Deneme Bonusu	Bonus Al 2000 TL
	2500 TL + 250 Free Spin	Bonus Al 2500 TL
	50 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 5000 TL
	50 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	15 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	6666 TL İlk Yatırım Bonusu	Bonus Al 6666 TL
	1700 TL Hoşgeldin Bonusu	Bonus Al 1700 TL
	1500 TL Hoşgeldin Bonusu	Bonus Al 1500 TL
	1000 TL + 300 Freespin	Bonus Al 1000 TL
	50 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 500 TL
	3000 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 3000 TL
	1500 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 1500 TL
	1500 TL İlk Para Yatırma	Bonus Al 1500 TL
	5000 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 5000 TL
	1200 TL Kayıt Bonusu	Bonus Al 1200 TL
	1000 TL Kayıt Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	3000 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 3000 TL
	1500 TL Bonus Paketi	Bonus Al 1500 TL
	1500 TL Hoş Geldiniz Paketi	Bonus Al 1500 TL
	100 TL Bonus	Bonus Al 100 TL
	1000 TL Hoş geldin Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	1000 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	500 Free Spin Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	30 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 30 TL
	20 Freebet veya 20 Free Spin	Bonus Al 1000 TL
	20 Freebet veya 25 Freespin	Bonus Al 1000 TL
	20 Freebet VEYA 20 Freespin	Bonus Al 250 TL
	20 Freespin & 20 TL Freebet	Bonus Al 1000 TL
	50 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 1500 TL
	1500 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 1500 TL
	50 TL Veya 50 Free Spin	Bonus Al 20 TL
	20 TL Freebet Bonusu	Bonus Al 2500 TL
	500 TL Bonus	Bonus Al 500 TL
	700 TL Anında Bonus	Bonus Al 700 TL
	1000 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	1000 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	250 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 250 TL
	1000 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 1000 TL
	20 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 20 TL
	200 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 10
	2222 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 2222 TL
	50 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 50 TL
	50 TL Deneme Bonusu	Bonus Al 50 TL
	1500 TL Hoş Geldin Bonusu	Bonus Al 1500 TL

Havacılık ve gezi teknolojileri alanlarında Türkiye’nin en büyük teknoloji ihracatçısı ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Hitit’in halka arzına ilişkin müracaat Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Paylarının yüzde 27,6’sının halka arzı için 23 – 24 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında talep toplayacak olan şirketin halka arz fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlendi.

Ağırlıklı kapital artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.  liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir ortaklık oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi çaba yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra firmanın halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405 – 440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Aracılığı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planırken, Şirket ve ortaklar 180 gün boyunca bedelli kapital artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki hisse miktarını artırmama taahhüdü de verdi.

Halka arz öncesi paylarının yüzde 31,50 Nur Gökman, yüzde 6,50 Dilek Ovacık, yüzde 6,00 Hakan Ünlü, yüzde 6,00 Özkan Dülger ve yüzde 50,00 Pegasus Hava Taşımacılığı’na ait olan Hitit’in halka arz sonrası ortaklık yapısı, yüzde 22,81 Nur Gökman, yüzde 4,71 Dilek Ovacık, yüzde 4,34 Hakan Ünlü, yüzde 4,34 Özkan Dülger, yüzde 36,20 Pegasus Hava Taşımacılığı ve yüzde 27,60 halka açık gibi olacak.

Gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde ediyor

1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul merkezli olmasına rağmen global çapta hizmet veren bir teknoloji şirketi. Şirket, gelirlerinin yaklaşık %75’ini ihracattan, toplamda ise yaklaşık %84’ünü yabancı para cinsinden elde ediyor. Dolayısıyla firma finansallarının fonksiyonel para birimi Amerika Doları üzerinden tutuluyor.

Hitit bugün 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç ediyor ve yazılımları, 290 havalimanında kullanılıyor. Ulusal ve uluslararası havacılık ve gezi endüstrisine “Crane” markalı yazılım çözümleri üreten Hitit, bu ürünleri devamlı geliştirerek ve müşterilerine altyapı barındırma ve bakım hizmetleriyle birlikte sunuyor. Hitit ürünleri, paket halinde kullandıkça öde (hizmet olarak yazılım “SaaS”) esasına dayalı hizmet olarak veriliyor. Ayrıca geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişik müşterilerine danışmanlık ve tahsil veren Hitit, satış sonrası yardımcı ve bakım hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri, havayolları, gezi şirketleri ve acentaları olan Hitit, ‘Crane’ markasıyla değişik ölçüt ve servis sunan tüm havayollarının ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verebiliyor.

Kaynaklarıyla büyümesi ile dikkat çekiyor

Son üç yıldır Türkiye’nin en büyük turizm yazılım ihracatçısı seçilen Hitit pandemi döneminde de büyümesini sürdürerek havacılık teknolojileri ve yazılımlarının hayattaki kabul edilen şirketlerinden biri oldu. 2018 yılının tamamında 12,4 milyon dolar satış geliri sağlayan firma, 2019 senesinde satış gelirlerini 16, 5 milyon dolara çıkardı. Pandeminin en ağır yaşandığı 2020 senesinde şirketin satış gelirleri bundan önceki yıla göre gerilese de 2018 yılının bir miktar üstünde gerçekleşti ve 12,7 milyon dolara ulaştı. Şirketin 9 aylık bazdaki son iki sene gelirleri ise 2020 yılında 9,7 milyon dolar, 2021 senesinde 10,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjı ise, 2018 yılında yüzde 34,2, 2019 senesinde yüzde 40,9, 2020 yılında ise yüzde 39,3 olarak gerçekleşti. Dokuz aylık verilere bakıldığında, 2020 yılında 37,2 olan FAVİK marjının 2021 yılının aynı döneminde yüzde 39,2 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bugüne kadar kendi kaynakları ile büyüyen ve borçsuz yapısıyla da dikkat çeken şirketin 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borcu sadece 122 bin dolar.

Halka arzdan gelen gelir firma büyümesi için kullanılacak

Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman, halka arzdan elde edilecek gelirin yine Hitit’in  büyümesi için kullanılacağını belirtti. Gökman, şu şekilde devam etti:

“15 yıldır inovatif teknolojilerin havacılık ve gezi işletmeleri için yeni fırsatlar sunduğu heyecan verici bir devre içindeyiz. Biz de her sene büyüyerek, uluslararası havayolu taşımacılığı şeklinde çok komplike ve yüksek regülasyonlara haiz bir alanda azimli yüzde 100 Türk mühendis ve uzmanlarının geliştirdiği başarı göstermiş modelleri dünyaya taşıdık. Şimdi halka arzla birlikte yeni bir devrin eşiğindeyiz. Amacımız, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek ve tanınırlığımızı artırarak  yeni pazarlarda yatırımcılarımızı da yanımıza alarak daha da büyümek. Yola çıkarken hayalimiz, Türkiye’den bir teknoloji şirketi çıkarmaktı. Bunu da havacılık teknolojileri alanında Hitit adını üst sıralara yazdırarak başardığımızı düşünüyorum.”

Pandemiye karşın teknoloji ihraç ettiği ülke sayısı yüzde 41 arttı

Pandemi ile beraber havacılık sektörünün son iki yıldır zor bir süreç geçirmesine rağmen Hitit’in büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Hitit Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç ise, “Uluslararası havayollarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen çözümler üreterek, sektörde küresel piyasalarda tek noktadan bütün hizmetleri verilebilen bir konseptin öncü şirketlerinden biri olduk. Yükselen dijitalleşmenin havayolu teknolojilerine uyarlanmasını sağladık. Yazılım ürünlerimizi daha yüksek teknolojilerle donatarak pandemi sonrası dönemde sektörün ihtiyacı olan müsait maliyetli dijital süreçleri havacılık endüstrisi oyuncularının hizmetine sunduk. Pandemi sebebiyle zor zamanlar geçiren havacılık ve seyahat sektörü oyuncularına yeni teknolojilerle süreçlerini dijitalleştirme imkânı sağladık. Bu sayede son 2 yılda 20’den fazla havayolu şirketi Hitit teknolojilerini kullanmaya başladı. Brezilya’dan Meksika’ya, ABD’den Endonezya’ya ve Romanya’dan Pakistan’a pek oldukça ülke teknoloji götürdüğümüz ülkeler arasına katıldı. Bu emeklerimizin sonucu olarak pandemi sürecinde olduğumuz halde satın alan sayımız son 2 yılda yüzde 38, çözümlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise yüzde 41 arttı. Her yıl 70 milyonu aşkın yolcu, Hitit’in teknolojik çözümleri ile bir yerden bir yere gezi ediyor” şeklinde konuştu.