Havacılık teknolojilerinde dünya devleriyle yarışan Hitit, halka arz için 23-24-25 Şubat’ta istek toplamaya çıkıyor
Türkiye’nin ilk, dünyanın sayılı havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.(“Hitit”), paylarının yüzde 27,6’sının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin aldı.
38 ülkeden 48 havayolu havayolu şirketine teknoloji ihraç eden firma, gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde ediyor.
Halka arz edilecek payların yüzde 78’i kapital artışı, yüzde 22’si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek olup Hitit pay fiyatı 11,50-12,50 TL aralığında belirlendi.
| Casino Sitesi | Bonus | |
|
100 TL Bedava Bonus | Bonus Al 3000 TL |
|
100 TL + 100 Free Spin | Bonus Al 1500 TL |
|
111 TL Bedava Deneme Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
50 TL Şartsız Deneme Bonusu | Bonus Al 50 TL |
|
100 TL Deneme + 100 Free Spin | Bonus Al 2500 TL |
|
100 TL + 100 Free Spin | Bonus Al 2500 TL |
|
75 TL Freespin 75 Deneme Bonusu | Bonus Al 3000 TL |
|
100 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 100 TL |
|
101 TL Bedava Freebet | Bonus Al 101 TL |
|
50 TL Freebet 75 Free Spin | Bonus Al 500 Tl |
|
1500 TL İlk Para Yatırma | Bonus Al 1500 TL |
|
200 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 3000 TL |
|
%100 Hoşgeldin Bonusu | Bonus Al 2500 TL |
|
1000 TL + 300 Freespin | Bonus Al 1000 TL |
|
150 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 150 TL |
|
250 Free Spin & 20 Dolar | Bonus Al 2500 TL |
|
100 TL + 100 Free Spin Bonusu | Bonus Al 2500 TL |
|
3000 TL 100 Bedava Bonus | Bonus Al 3000 TL |
|
100 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 5000 TL |
|
500 TL Hoşgeldin Bonusu | Bonus Al 500 TL |
|
100 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 3000 TL |
|
100 TL Çevrimsiz Deneme Bonusu | Bonus Al 5000 |
|
100 TL Bedava Bonus | Bonus Al 3000 TL |
|
150 TL Anında Bonus | Bonus Al 3000 TL |
|
1000 TL Hoş Geldin Bonus | Bonus Al 1000 TL |
|
%100 Hoşgeldin Bonusu | Bonus Al 500 TL |
|
30 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 300 TL |
|
50 TL + 50 Free Spin | Bonus Al 5000 TL |
|
3000 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 3000 TL |
|
1500 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 1500 TL |
|
5000 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 5000 TL |
|
1200 TL Kayıt Bonusu | Bonus Al 1200 TL |
|
3400 TL Kayıt Bonusu | Bonus Al 3400 TL |
|
1500 TL Bonus Paketi | Bonus Al 1500 TL |
|
1500 TL Hoş Geldiniz Paketi | Bonus Al 1500 TL |
|
1000 TL Nakit İade | Bonus Al 1000 TL |
|
1000 TL Hoş geldin Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
100 TL + 100 Free Spin Bonusu | Bonus Al 1500 TL |
|
3000 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 3000 TL |
|
100 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 1700 TL |
|
100 TL Çevrimsiz Deneme Bonusu | Bonus Al 2000 TL |
|
2500 TL + 250 Free Spin | Bonus Al 2500 TL |
|
50 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
30 TL Deneme + 30 Free Spin Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
15 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
100 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 6666 TL |
|
1000 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
30 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 30 TL |
|
20 Freebet veya 20 Free Spin | Bonus Al 1000 TL |
|
20 Freebet veya 25 Freespin | Bonus Al 1000 TL |
|
20 Freebet VEYA 20 Freespin | Bonus Al 250 TL |
|
20 Freespin & 20 TL Freebet | Bonus Al 1000 TL |
|
50 TL + 100 Free Spin | Bonus Al 1500 TL |
|
100 TL Veya Free Spin | Bonus Al 100 TL |
|
20 TL Freebet Bonusu | Bonus Al 2500 TL |
|
500 TL Bonus | Bonus Al 500 TL |
|
700 TL Anında Bonus | Bonus Al 700 TL |
|
1000 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
1000 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
250 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 250 TL |
|
1000 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 1000 TL |
|
20 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 20 TL |
|
200 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 10 |
|
2222 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 2222 TL |
|
50 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 50 TL |
|
100 TL Deneme Bonusu | Bonus Al 100 TL |
|
1500 TL Hoş Geldin Bonusu | Bonus Al 1500 TL |
|
500 TL'ye kadar %100 iade | Bonus Al 500 TL |
Havacılık ve gezi teknolojileri alanlarında Türkiye’nin en büyük teknoloji ihracatçısı ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Hitit’in halka arzına ilişkin müracaat Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Paylarının yüzde 27,6’sının halka arzı için 23 – 24 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında talep toplayacak olan şirketin halka arz fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlendi.
Ağırlıklı kapital artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir ortaklık oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi çaba yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra firmanın halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405 – 440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.
Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Aracılığı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planırken, Şirket ve ortaklar 180 gün boyunca bedelli kapital artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki hisse miktarını artırmama taahhüdü de verdi.
Halka arz öncesi paylarının yüzde 31,50 Nur Gökman, yüzde 6,50 Dilek Ovacık, yüzde 6,00 Hakan Ünlü, yüzde 6,00 Özkan Dülger ve yüzde 50,00 Pegasus Hava Taşımacılığı’na ait olan Hitit’in halka arz sonrası ortaklık yapısı, yüzde 22,81 Nur Gökman, yüzde 4,71 Dilek Ovacık, yüzde 4,34 Hakan Ünlü, yüzde 4,34 Özkan Dülger, yüzde 36,20 Pegasus Hava Taşımacılığı ve yüzde 27,60 halka açık gibi olacak.
Gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde ediyor
1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul merkezli olmasına rağmen global çapta hizmet veren bir teknoloji şirketi. Şirket, gelirlerinin yaklaşık %75’ini ihracattan, toplamda ise yaklaşık %84’ünü yabancı para cinsinden elde ediyor. Dolayısıyla firma finansallarının fonksiyonel para birimi Amerika Doları üzerinden tutuluyor.
Hitit bugün 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç ediyor ve yazılımları, 290 havalimanında kullanılıyor. Ulusal ve uluslararası havacılık ve gezi endüstrisine “Crane” markalı yazılım çözümleri üreten Hitit, bu ürünleri devamlı geliştirerek ve müşterilerine altyapı barındırma ve bakım hizmetleriyle birlikte sunuyor. Hitit ürünleri, paket halinde kullandıkça öde (hizmet olarak yazılım “SaaS”) esasına dayalı hizmet olarak veriliyor. Ayrıca geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişik müşterilerine danışmanlık ve tahsil veren Hitit, satış sonrası yardımcı ve bakım hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri, havayolları, gezi şirketleri ve acentaları olan Hitit, ‘Crane’ markasıyla değişik ölçüt ve servis sunan tüm havayollarının ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verebiliyor.
Kaynaklarıyla büyümesi ile dikkat çekiyor
Son üç yıldır Türkiye’nin en büyük turizm yazılım ihracatçısı seçilen Hitit pandemi döneminde de büyümesini sürdürerek havacılık teknolojileri ve yazılımlarının hayattaki kabul edilen şirketlerinden biri oldu. 2018 yılının tamamında 12,4 milyon dolar satış geliri sağlayan firma, 2019 senesinde satış gelirlerini 16, 5 milyon dolara çıkardı. Pandeminin en ağır yaşandığı 2020 senesinde şirketin satış gelirleri bundan önceki yıla göre gerilese de 2018 yılının bir miktar üstünde gerçekleşti ve 12,7 milyon dolara ulaştı. Şirketin 9 aylık bazdaki son iki sene gelirleri ise 2020 yılında 9,7 milyon dolar, 2021 senesinde 10,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjı ise, 2018 yılında yüzde 34,2, 2019 senesinde yüzde 40,9, 2020 yılında ise yüzde 39,3 olarak gerçekleşti. Dokuz aylık verilere bakıldığında, 2020 yılında 37,2 olan FAVİK marjının 2021 yılının aynı döneminde yüzde 39,2 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bugüne kadar kendi kaynakları ile büyüyen ve borçsuz yapısıyla da dikkat çeken şirketin 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borcu sadece 122 bin dolar.
Halka arzdan gelen gelir firma büyümesi için kullanılacak
Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman, halka arzdan elde edilecek gelirin yine Hitit’in büyümesi için kullanılacağını belirtti. Gökman, şu şekilde devam etti:
“15 yıldır inovatif teknolojilerin havacılık ve gezi işletmeleri için yeni fırsatlar sunduğu heyecan verici bir devre içindeyiz. Biz de her sene büyüyerek, uluslararası havayolu taşımacılığı şeklinde çok komplike ve yüksek regülasyonlara haiz bir alanda azimli yüzde 100 Türk mühendis ve uzmanlarının geliştirdiği başarı göstermiş modelleri dünyaya taşıdık. Şimdi halka arzla birlikte yeni bir devrin eşiğindeyiz. Amacımız, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek ve tanınırlığımızı artırarak yeni pazarlarda yatırımcılarımızı da yanımıza alarak daha da büyümek. Yola çıkarken hayalimiz, Türkiye’den bir teknoloji şirketi çıkarmaktı. Bunu da havacılık teknolojileri alanında Hitit adını üst sıralara yazdırarak başardığımızı düşünüyorum.”
Pandemiye karşın teknoloji ihraç ettiği ülke sayısı yüzde 41 arttı
Pandemi ile beraber havacılık sektörünün son iki yıldır zor bir süreç geçirmesine rağmen Hitit’in büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Hitit Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç ise, “Uluslararası havayollarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen çözümler üreterek, sektörde küresel piyasalarda tek noktadan bütün hizmetleri verilebilen bir konseptin öncü şirketlerinden biri olduk. Yükselen dijitalleşmenin havayolu teknolojilerine uyarlanmasını sağladık. Yazılım ürünlerimizi daha yüksek teknolojilerle donatarak pandemi sonrası dönemde sektörün ihtiyacı olan müsait maliyetli dijital süreçleri havacılık endüstrisi oyuncularının hizmetine sunduk. Pandemi sebebiyle zor zamanlar geçiren havacılık ve seyahat sektörü oyuncularına yeni teknolojilerle süreçlerini dijitalleştirme imkânı sağladık. Bu sayede son 2 yılda 20’den fazla havayolu şirketi Hitit teknolojilerini kullanmaya başladı. Brezilya’dan Meksika’ya, ABD’den Endonezya’ya ve Romanya’dan Pakistan’a pek oldukça ülke teknoloji götürdüğümüz ülkeler arasına katıldı. Bu emeklerimizin sonucu olarak pandemi sürecinde olduğumuz halde satın alan sayımız son 2 yılda yüzde 38, çözümlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise yüzde 41 arttı. Her yıl 70 milyonu aşkın yolcu, Hitit’in teknolojik çözümleri ile bir yerden bir yere gezi ediyor” şeklinde konuştu.